KotaDex – Tutorial de usuario

Primeros pasos

KotaDex es un conjunto de herramientas de trabajo construido en torno a un momento: alguien le entrega una tarjeta. Escanéela y el contacto quedará en su red con las etiquetas y los recordatorios que necesita para el seguimiento. Alrededor de ese núcleo hay ocho herramientas para el papeleo de la vida laboral: recibos, documentos, notas manuscritas, códigos de barras y publicaciones sociales.

La aplicación se organiza en cinco pestañas en la parte inferior de la pantalla:

• Inicio – su tarjeta de visita digital y los accesos rápidos
• Red – todos los contactos que ha escaneado, con búsqueda y filtro por etiqueta
• Escanear – el botón elevado del centro: escanear una tarjeta de visita
• Herramientas – las ocho herramientas
• Recordatorios – recordatorios de seguimiento por etiqueta

Los ajustes están detrás del engranaje de la esquina superior derecha de cada pantalla.

Gratis frente a Pro

• Gratis: todo lo que se explica en este tutorial. Aparecen anuncios en las pantallas de exploración, y un breve anuncio desbloquea cada exportación a CSV o PDF.
• Pro: exactamente las mismas funciones sin ningún anuncio y con exportaciones instantáneas; véase KotaDex Pro.

Nada de lo que escanee o escriba sale nunca de su dispositivo: no hay cuenta, ni nube, ni sincronización. Haga una copia de seguridad de su teléfono para conservar una copia.

Escanear una tarjeta de visita

Toque el botón redondo Escanear en el centro de la barra de pestañas, o Escanear tarjeta en la pantalla de inicio.

• Hacer foto abre la cámara. Encuadre bien la tarjeta, mantenga el teléfono nivelado y toque el disparador.
• Elegir foto importa una tarjeta que ya haya fotografiado antes.
• Etiquetar este escaneo antes de disparar: elija una etiqueta existente o escriba una nueva y pulse Intro. La etiqueta se asocia al contacto automáticamente.

KotaDex lee la tarjeta en su propio dispositivo (Apple Vision en iOS, Google ML Kit en Android) y completa el nombre, el cargo, la empresa, los teléfonos, el correo electrónico, el sitio web y las redes sociales que encuentra. Se admiten treinta sistemas de escritura, desde el latino y el cirílico hasta el árabe, el hebreo, el devanagari, el tailandés y el CJK.

Si la tarjeta lleva una foto de la persona, esa foto se detecta y se ofrece como imagen del contacto.

Revisar y guardar

Después de escanear, llega al editor de contactos con todos los campos ya rellenados. Corrija lo que la cámara haya leído mal, añada notas («conocido en la SaaS Summit») y toque Guardar.

• Los teléfonos llevan un tipo (Móvil, Trabajo, Casa); toque la etiqueta para cambiarlo, o use Añadir otro teléfono.
• Las redes sociales tienen un selector de plataforma: LinkedIn, X, Instagram y más.
• Guardar en Contactos también añade a la persona a la aplicación de contactos de su teléfono, con la foto de la tarjeta, si así lo elige.

Mi red

La pestaña Red reúne todas las tarjetas que ha escaneado, ordenadas por apellido con un índice A-Z a la derecha.

• Buscar encuentra coincidencias en nombres, empresas, cargos, teléfonos y correos a medida que escribe.
• Los chips de etiquetas bajo el campo de búsqueda filtran la lista a una sola etiqueta; Todos vuelve a mostrarlos todos.
• Toque un contacto para editarlo; deslice para eliminarlo en iOS, o use el icono de papelera en Android.
• Exportar, en la cabecera, guarda toda la red en un archivo CSV que puede abrir en Excel, Numbers o Google Sheets, o importar a un CRM.

Con Pro, la exportación es instantánea. En el plan gratuito, primero se reproduce un breve anuncio.

Etiquetas

Las etiquetas son la forma en que KotaDex recuerda *por qué* tiene una tarjeta. Añádalas mientras escanea, o edite un contacto y añádalas más tarde. Etiquetas habituales: Client (Cliente), Partner (Socio), Investor (Inversor), Vendor (Proveedor), Conference (Conferencia), Follow up (Seguimiento).

Ajustes → Etiquetas muestra todas las etiquetas en uso; cambie el nombre de una ahí y se actualizará en todos los contactos.

Su tarjeta de visita digital

La pantalla de inicio es su propia tarjeta. La primera vez que abre KotaDex le pide su nombre, cargo, empresa, teléfono y correo electrónico; puede añadir una foto y un logotipo para el centro del código QR.

Una vez guardada, Inicio muestra la tarjeta con un código QR. Cuando alguien lo escanea con la cámara de su teléfono, sus datos se abren como un contacto nuevo en el teléfono de esa persona, sin necesidad de la aplicación por su parte.

• Compartir mi tarjeta envía la imagen del código QR o el archivo de contacto por mensaje, correo electrónico o AirDrop.
• Toque el lápiz de la tarjeta, o vaya a Ajustes → Tarjeta de visita digital, para editarla.

Recordatorios

La pestaña Recordatorios convierte las etiquetas en tareas de seguimiento.

1. Elija una etiqueta, por ejemplo *Follow up* (Seguimiento) o *Conference* (Conferencia).
2. Elija cuándo: 1 día, 3 días, 1 semana, 2 semanas o 1 mes, o elija una fecha y una hora.
3. Toque Programar recordatorio.

KotaDex envía una notificación en ese momento. Los recordatorios programados aparecen debajo del formulario; toque la X para cancelar uno. Las notificaciones necesitan permiso la primera vez; si lo denegó, actívelas de nuevo en los ajustes de su teléfono.

El centro de herramientas

La pestaña Herramientas reúne las ocho herramientas. Cada una se abre a pantalla completa y vuelve al centro con la flecha de retroceso.

Escáner de códigos de barras y búsqueda de libros

Escáner de códigos de barras lee con la cámara cualquier código de barras o QR y guarda los últimos cincuenta escaneos en un historial del que puede copiar o que puede vaciar. Los enlaces se abren en su navegador; los códigos QR de contactos se abren como contactos.

Buscar libro toma un ISBN, escaneado o escrito, y encuentra el título, el autor y la portada, con enlaces a Amazon, Google Books y Wikipedia.

Generador de códigos de barras

Cree un código QR o de barras a partir de cualquier texto, enlace, número de teléfono o datos de Wi-Fi. Elija el tipo, introduzca el contenido y el código se genera al instante; guárdelo en sus fotos o compártalo.

Documentos

Escanee documentos de varias páginas en un PDF. La detección de bordes endereza cada página; añada páginas, reordénelas y luego exporte o comparta el PDF.

Recibos

Fotografíe un recibo y KotaDex leerá el comercio, la fecha y el total, lo clasificará en una categoría (Comidas, Viajes, Combustible, Alojamiento, Oficina, Suministros, Otro) y mantendrá totales acumulados de este mes y de siempre.

• Escanear recibo usa la cámara; Desde foto importa uno que ya tenga.
• Toque un recibo para corregir cualquier campo o cambiar la categoría.
• Exportar genera un CSV con todos los recibos para su informe de gastos.

Notas a texto

Fotografíe una página manuscrita o una pizarra y KotaDex la convertirá en texto editable. Ponga un título a la nota, corrija los errores de lectura y copie el texto donde lo necesite. La foto original permanece adjunta a la nota.

Publicaciones sociales

Siete plantillas para las publicaciones que de verdad hace un negocio: Gran anuncio, Oferta / Promo, Evento, Cita / Testimonio, Producto destacado, Estamos contratando y Mi tarjeta de visita. Complete sus datos y exporte una imagen lista para publicar o un vídeo corto.

Ajustes

El engranaje de la esquina superior derecha abre los ajustes.

• Hazte Pro – planes y restaurar compras
• Tarjeta de visita digital – edite su propia tarjeta
• Etiquetas – cambie el nombre o elimine etiquetas
• Sonidos – el sonido de confirmación al escanear
• Base de datos – cuántos contactos tiene, y Eliminar todo
• Opciones de privacidad – revise o cambie sus opciones de consentimiento publicitario (se muestra donde corresponda)
• Acerca de – versión, correo de soporte y la política de privacidad

Base de datos y sus datos

Todo lo que guarda KotaDex permanece en su dispositivo. Ajustes → Base de datos muestra el número de contactos y ofrece Eliminar todo; los recibos, documentos, notas y escaneos individuales se eliminan desde sus propias pantallas.

Si elimina la aplicación, se eliminan todos sus datos. No hay nada que borrar por nuestra parte porque nunca los recibimos; véase la política de privacidad.

KotaDex Pro

Pro elimina todos los anuncios y hace que las exportaciones sean instantáneas. Es una suscripción que se factura a través de App Store o Google Play:

Gestione o cancele la suscripción en su cuenta de App Store o Google Play. Restaurar compras, en la pantalla Pro, recupera Pro en un teléfono nuevo.

¿Preguntas? Escriba a [email protected] o use el formulario de contacto.